KI für Steuerberater

Das Problem

Steuerberatungskanzleien verarbeiten täglich große Mengen sensibler Finanzdaten: Einkommensteuererklärungen, Bilanzen, Lohnabrechnungen, Betriebsprüfungsunterlagen. Der administrative Aufwand ist enorm – und wächst mit jedem Mandanten.

Cloud-KI verspricht Entlastung, ist aber für diesen Kontext problematisch. Finanzdaten von Mandanten auf externen Servern zu verarbeiten widerspricht der steuerrechtlichen Verschwiegenheitspflicht nach § 57 StBerG und der DSGVO.

Das Ergebnis: Kanzleien stecken in manuellen Prozessen fest obwohl die Technologie zur Automatisierung längst existiert – sie darf nur nicht in die Cloud.

Die Lösung

Sanly Tech richtet lokale KI-Systeme direkt in Ihrer Kanzlei ein. Alle Mandantendaten bleiben in Ihrem Netzwerk. Die Effizienzgewinne moderner Sprachmodelle – ohne die rechtlichen Risiken von Cloud-Lösungen.

Was konkret möglich ist

Belegverarbeitung Eingehende Belege automatisch klassifizieren, relevante Informationen extrahieren und strukturiert aufbereiten – bereit für die Buchung.

Berichterstellung Aus Rohdaten werden vollständige Berichte und Zusammenfassungen generiert die Sie nur noch prüfen und freigeben müssen.

Mandantenkommunikation Standardisierte Antworten auf häufige Mandantenanfragen vorbereiten, Erinnerungen für Fristen automatisch formulieren.

Dokumentenanalyse Große Dokumentenmengen (Betriebsprüfungsunterlagen, Verträge) schnell durchsuchen und relevante Passagen extrahieren.

Fristenmanagement Automatische Übersicht über steuerliche Fristen pro Mandant auf Basis Ihrer vorhandenen Unterlagen.

Technischer Hintergrund

Mandantendokumente (PDF, XLSX, DOCX, E-Mail)
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OCR + Parsing + Klassifikation (lokal)
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Lokales Sprachmodell
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Strukturierte Ausgabe → Bericht / Buchungsvorschlag / Zusammenfassung

Vollständig offline. Ihre Daten verlassen die Kanzlei nicht.

Eingesetzte Hardware je nach Kanzleigröße:

Mac Mini M4 Pro – für kleinere Kanzleien
Mac Studio M3 Ultra – für größere Kanzleien mit hohem Dokumentenaufkommen

Rechtlicher Rahmen

§ 57 StBerG: Verschwiegenheitspflicht des Steuerberaters – vollständig gewahrt durch lokale Verarbeitung
DSGVO Art. 32: Technische Schutzmaßnahmen für personenbezogene Daten – erfüllt durch abgesicherte lokale Infrastruktur
NIS2: Kanzleien ab bestimmter Größe können betroffen sein – kostenlose Prüfung im Erstgespräch

Was Sie investieren

AI Starter Paket Hardware + Einrichtung + Dokumenten-Pipeline Ab 2.500 € einmalig

AI Pro Paket Mac Studio + individuelle Workflows + RAG über Ihre gesamte Mandantenbibliothek Ab 6.000 € einmalig

Wartung & Support Monatliche Updates, Modell-Upgrades, Ansprechpartner Ab 200 € / Monat

Häufige Fragen

Funktioniert das mit DATEV? Wir prüfen die Kompatibilität im Erstgespräch. Das System arbeitet mit Standardformaten und kann Ausgaben so aufbereiten dass sie in DATEV weiterverarbeitet werden können.

Wie sicher ist die lokale Infrastruktur? Wir richten das System mit verschlüsseltem Speicher, Zugriffsschutz und regelmäßigen Sicherheitsupdates ein. Optional führen wir einen Security Audit Ihrer gesamten IT-Infrastruktur durch.

Können mehrere Mitarbeiter gleichzeitig damit arbeiten? Ja. Je nach Hardware bis zu 10 gleichzeitige Nutzer ohne Qualitätsverlust.

Was passiert mit unseren Daten wenn wir den Service beenden? Alle Daten liegen auf Ihrer Hardware – Sie behalten immer vollständige Kontrolle. Bei Vertragsende gehört die Infrastruktur Ihnen.

Nächster Schritt

Kostenloses Erstgespräch – 30 Minuten, keine Verkaufspräsentation, konkrete Antworten auf Ihre Fragen.

Steuerberatung effizienter – ohne Mandantendaten in die Cloud zu geben.